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CFA介紹

發表時間:2019-06-26 15:51CFA介紹-河南融躍教育機構220 瀏覽
CFA是什么?

CFA是“特許金融分析師”(CharteredFinancialAnalyst)的簡稱,1947 年成立,1962年設立CFA考試,它是證券投資與管理界的一種職業職稱, 也是全球投資業里較為嚴格的資格認證,被全球金融界雇主譽為“華爾街的入場 券”,國內被認定為通往高薪的重要資格證書,同時CFA資格認證也被全球多國家所認可。

CFA考試報名?

CFA作為國際金融屆高度認可的資格證書,每年都會出考綱,政策也會有所改動。根據 CFA協會的要求,報考沒有限制專業,只要符合下列條件之一均可報名參加CFA考試: 1.四年制本科或以上學歷者;2.在校本科學生,畢業前12月之內可參加CFA報名考試; 3.三年制大專學歷+一年全職工作經驗; 4.兩年制大專學歷+兩年全職工作經驗; 溫馨提醒:CFA考試主要考察生應用投資原則的能力及專業操守。CFA考試分為等級,其 中,CFA一級的課程及考試考察資評價及管理的不同投資工具及概念;CFA二級側重資產評 價,CFA三級則是深入研究投資組合管理。CFA考試才用全英文的形式,考生需要有一定的 閱讀能力,能用英語答題。 2019年6月CFA報名開始時間:(2018年8月中旬),報名時間越早費用越低。 第一階段時間截止到2018年10月10日($650); 第二階段時間截止到2019年2月13日($950); 第三階段時間截止到2019年3月13日($1380); 2019年6月CFA考試時間: 1.一級考試時間在2019年6月16日; 2.二、三級考試時間在2019年6月15日; 不難發現:CFA一級考試每年舉行兩次,分別在每年6月和12月;二、三級考試每年 舉行一次,在每年6月。 CFA證書是金融人士一個明智的選擇,國家對此還推出了許多豐厚的福利來鼓勵更多金 融人士考取CFA證書。

CFA前景怎么樣?

CFA作為全球投資業里較為嚴格的資格認證之一,被稱作“華爾街的 入場券”。CFA持證人非常稀有,21世紀最缺的是人才。CFA持有人是全 球公認的投資管理從業人員高職業水平和道德水準的有力證明,也是金融 界卓越成就的象征。在中國,工商銀行、中金公司、、、中信證券等金融 公司也對CFA持證人拋出橄欖枝,CFA在中國已成為勝任能力的一把“金 鑰匙”。

CFA考點信息?

2019年6月CFA考試考點信息: 6月中國CFA考點城市有:北京、上海、廣州、南京、成都、天津、深圳、武漢、大 連、杭州; 12月中國CFA考點城市有:北京、成都、廣州、杭州、青島、上海、深圳。 溫馨提示:所有CFA的考點座位是有限的,如果有需要更改考點的同學要抓緊。因為 CFA協會規定,如果考點座位不足的話,要求在同一城域范圍內的考點將不被接受,CFA 協會會讓你的考試地址接近你要求的考點。

CFA考試內容

CFA考試共分為三個等級,采用全英文試卷,考生須3年內通過第一階段考試,并在7 年內完成三個階段的考試,且考試范圍比較廣泛,考試科目共有十科:

1.EthicalandProfessionalStandards(倫理和職業道德規范)

2.QuantitativeMethods(定量方法)

3.Economics(經濟學)

4.CorporateFinance

5.EquityInvestments(股權投資)

6.FixedIncome(固定收益)

7.Derivatives(衍生品)

8.AlternativeInvestments(另類投資)

9.PortfolioManagementandWealthPlanning(投資組合管理及財產規劃)

10.FinancialReportingandAnalysis(財務報表與分析)

2019年CFA考試增加了新的科目加密數字和區塊鏈。

CFA獎學金政策?

CFA獎學金種類分為勵志助學金(AccessScholarships)和榮譽獎學金(Awareness Scholarships)兩種。

一、CFA勵志助學金(AccessScholarships):

獎學金授予那些無法全額負擔CFA考試的注冊費和報名費,而需求助學金機會的考生。

二、榮譽獎學金(AwarenessScholarships):

榮譽獎學金(AwarenessScholarships),指被授予過學術研究和金融界有重要影響力的人士。

該獎學金包括五類:

1.教授獎學--在大學中教授金融學,經濟學,商業和CFA課程相關課程的大學教授可直接 向CFA協會申請該獎學金,教授在申請時須具備:在大學教學期間,全日制教授每學期 或半學期至少教學6個學分;如果是作為部門、院系主管每學期或半學期至少教學3個 學分;當然,必不可少的另一硬件條件,所任教的大學必須是國家教育部認可具備學位 授予資格的大學。

2.學生獎學金--在校大學生,獎學金申請人必須是學院或大學目前在讀的學生,在本科或 研究生學習階段就讀學校是CFA課程合作伙伴或于CFA協會承認大學計劃項目。一旦 獎學金申請人己收到CFA協會頒發的榮譽獎學金,該申請人因畢業或發生其他原因離開 推薦機構并不會取消該獎學金。

3.監管機構獎學--獎學金申請人必須是全職或兼職雇員或長期簽約受雇于符合資格的證 券監管機構或央行。

4.媒體獎學金--專門從事金融財經新聞、數據、教育傳播的媒體組織的全職工作人員可直 接向CFA協會申請該獎學金。⑤女性獎學金--提供給想要成為CFA持證人且又不符合其他獎學金申請條件的女性。

本獎學金的設立有三個目的:

⑴讓有強烈意愿參加CFA考試的女性考生們能更容易參加考試;

⑵平衡投資管理行業的男女比例;

⑶吸引更多女性參加CFA考試并成為CFA持證人;

請注意:申請人每場考試只可以從CFA協會獲得一份獎學金,如果一個申請人收到多份獲 獎通知,只有第一份可以被授予獎學金。

CFA獲證流程?

關于最快多久拿到證書?這是CFA考生一直關注的話題。 一般而言最短是三年。對于中國CFA考生來說,在12月份注冊報名CFALevel1考試, 最短兩年半完成。每年6月有CFALevel1、CFALevel2、CFALevel3考試,12月只 有CFALevel1。 拿到證書的流程:

1、通過三級考試;

2、四年被“投資管理與研究協會”所認可的工作經驗;

3、成為CFA及所在協會的會員資格;

CFA證書終身有效。

CFA教材?

在考生報名CFA考試的時候,CFA協會會銷售一個CFA官方教材,但是紙質版的CFA教 材是需要另外加錢才能購買的。對于CFA考試資料來說,CFA官方教材無疑是每一個CFA 考生必備的資料了,CFA教材資料包含以下8種:

1、Curriculum官方教材

在CFA考試中,備考CFA的資料有很多,其中CFA教材就是我們考試必不可少的資料 之一,CFA考試官方教材有兩種,一種是電子版,一種是紙質版.各位考生可以根據自己的 愛好和習慣選擇適合自己的教材。

2、Notes系列

kaplan經由多年CFA考試經驗和精煉重點著成,是一本集CFA知識精粹的輔導教材。 CFA大部分考試都是用這套教材來備考的,大家可以根據自己的實際備考情況選擇。

3、CFAQuicksheet

CFA公示表.CFA考試的時候公式是不會給的,都是需要考生們自己背誦下來的,考試不 允許帶與教材相關的任何資料,所以需要考生要熟記并熟練應用。 辦法:做6套模擬題+CFA提供的那一套網上模擬題! 注意:不是死背QuickSheet!做題后不懂的再查NOTES和教材。

4、CFA考試專用handbook道德手冊V11版本

CFA考試道德部分很重要,考試只看studynotes內的道德是不足的,一定還要看道德手 冊(道德手冊的內容與官方教材的道德部分內容是相同的)。

5、CFAMOCK系列

CFANotes是國外一些出版機構針對CFA考試推出的一種復習資料,內容詳細并且突出重 點,雖然近幾年的考題明顯能夠看出CFA針對這些培訓出版商避開其notes中的重點出題。 但是notes的內容更加符合CFA考生的功利心態,依然是復習的重點。

6.CFA官方考綱

CFA的課程包含了所有金融學必修科目,其中,基礎知識部分包括:經濟學、數量分 析、財務分析。上升到投資學應用層次,科目根據金融產品分類:權益投資、固定收益投 資、衍生品投資、另類投資。在掌握基礎知識和具體金融產品知識的基礎上,還要學習綜 合科目:投資組合管理。另外,職業道德也單列科目,這屬于CFA協會特有。考生還要粗 略地學習美國證券市場的一些法規。總體來說,CFAprogram的目的是培訓從業人員掌握市 場上所有金融投資產品的收益、風險特性,培養從業人員結合宏觀經濟環境和公司層面的 基礎研究做出合理的投資決策,或者進行投資組合管理、風險管理的能力,終實現為客戶 創造價值的目標。

7、CFA指定計算器

為了維持CFA考試的公平競爭,CFA協會指定了兩款計算器供考生選擇,分別是TIBAII PLUS以及HP12C,普通版和專業版均可,TIBAIIPLUS在中國的使用率遠遠超過HP12C.其 他型號的計算器均不得帶入CFA考場!

8、CFA核心詞匯

由于CFA采用全英文的考試,英語閱讀能力寫作水平成為很多人面臨的難題,可先掌握 CFA核心詞匯,CFA核心詞匯是依照CFA協會頒布的CFA考試大綱和指定教材編寫,包含全球 金融證券、投資、財務等方面的詞匯,內容涵蓋CFA考試三個級別全部知識體系,如果端正學習態度,給自己制定學習計劃,半年以上的刻苦學習,絕對足夠彌補英語的不足,在考場上 得心應手。

CFA延考政策?

每年都會有很多人預約了CFA考試后,因為一些突發狀況而不得不選擇延考,面對高 昂的CFA報名費用即將打水漂兒的情況,那么對于CFA延考你知道如何操作嗎?CFA協會明確規定:延考申請沒有時間限制,但是越早越好,尤其是在CFA協會公布 考生準考證之前向協會提出申請。需要注意的是CFA協會認可的延考理由有四種:

1、自己住院向主治醫生開生病住院治療的證明并簽字掃描給官方;

2、家人住院主要自己陪床的,要主治醫師開證明并簽字;

3、家人死亡證明;

4、不可抗力因素。

只要符合以上4種情況,考生需詳細寫明情況,并提供相關證明發送至CFA協會郵箱, CFA協會審核通過后則證明延考成功。

CFA成績查詢?

CFA成績查詢方式:

1、CFA協會會在考試成績出來當天給各位考生的郵箱發送郵件;

2、登錄CFA協會官網查詢CFA考試成績。

CFA考試成績官網查詢步驟:

1、輸入你注冊協會網站時的用戶賬號與密碼;

2、在協會網站欄目找到導航欄中的“Programs”;

3、然后將鼠標移動至此處,點擊:Program選項;

4、接著找到分欄目;AbouttheExam點擊該選項;

5、再點擊Examresultsandpassrates按鈕即可;

CFA考試步驟?

CFA考試步驟

CFA考試介紹:

CFA考試共三個級別,所有考生必須按照順序參加考試, 其中CFA一級考試在每年6月和12月各舉行一次;二級和三級考試每年僅在6月舉行一次。

考試題型、時間:

一級:上、下午各120道單項選擇題,共240道選擇題;

二級:上、下午各60道案例單項選擇題,共120道案例選擇題;

三級:上午為IPS寫作,下午為60道單項案例選擇題;

考試時間:每年6月和12月的首個周日,上午9:00-12:00;下午14:00-17:00

準考證:

CFA協會將在考前一個月天在其官方網站上公布打印準考證的信息。考生需自行登陸CFA 協會網站,打印準考證。

考試規則須知:

考前準備

進場身份證明:國際旅行護照、準考證;

準備答題工具:2B或HB鉛筆、橡皮、專用計算器;

注意:考場不可帶水、食物入場、不可吃東西

8:30開始入場,9:00準時考試

考試當天“必須”帶上,并且放在桌面上:1.準考證;2.國際旅行護照;3.書寫工具;4.鉛筆;(CFA三級考生還應攜帶圓珠筆或 者水筆)

以下物品可以攜帶,但是必須放在口袋里或者椅子底下:

1.計算器電池;2.螺絲刀;3.橡皮;4.削鉛筆刀;5.眼鏡;6.耳塞;7.藥品;8.紙巾 以下物品禁止帶入考場:

食物和水、任何形式的包裝袋、學習資料、草稿紙、現值換算表、計算器操作說明書、修 正液、手機、攝像器材、帶有發聲功能的鬧鐘和手表、耳機、電腦等各種數據、圖像處理 器材。

考試中的注意事項:

上午考試時間:9:00--12:00,8:30開始入場,8:40以后不得擅自離開考場,收卷前10 分鐘不能去洗手間,直到收卷后才能離開考場;

下午考試時間:14:00--17:00,13:30開始入場,13:40以后不得擅自離開考場,收卷前 10分鐘不能去洗手間,直到收卷后才能離開考場;

LastName(Surname)是指姓,FirstName(Given)是指名;

答案必須抄寫到答題紙,題號必須與試卷對應;

不準有抄襲作弊或代考行為:

沒有聽到拆看試卷的指令前絕對不能拆看試卷,不然將被記錄,取消考試成績;

考試中間不能東張西望,有可能在不被提醒的情況下被記錄,取消考試成績;

考試中間有任何東西掉落地上須請示撿起,或請示去衛生間,或有其他要求必須提前舉手 示意,得到允許方可,不然將被記錄,取消考試成績;考試結束鈴聲一響,不要再碰任何東西,即使無意間觸碰計算器,也可能被誤認為在計算, 將被記錄,這個有先例,申訴未成功,最后也被取消成績;萬一被記錄,千萬不要緊張, 耐心和考務人員交流,要承認錯誤并說明原因,盡力取得他們的原諒。

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